Pedrinho, Peter Pan e Sancho Panza deixam a sereia no lago do sitio. Carocha diz que deixara o príncipe da Branca de Neve para a Cuca se ela ajuda-la a pegar os personagens de volta,, Cuca transforma o livro da carochinha em um aspirador de personagens. Belerofonte, Narizinho e Emília observam a sereia, Capitão Gancho descobre todo o plano e batalha com Belerofonte. Carochinha aspira Chapelzinho Vermelho e o lobo mau. Dom Quixote queima a mão tentando pegar o escudo que Tia Anastácia confundiu com uma panela, para se desculpar ela oferece bolinhos. Dona Carochinha continua a sua aspiração. Capitão Gancho perde a luta, Belerofonte leva a sereia de volta para o mar. Sancho Panza tenta comer Rabicó mas e impedido por Tia Nastácia. Branca de Neve beija o seu príncipe e ele volta ao normal, Dona Carochinha prende os dois, a Cuca se vinga e liberta todos os personagens e a prende no livro. Belerofonte,Dom Quixote e Sancho Panza vão para as terras novas.
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