A temporada de 2005 foi a primeira em formato de novela.Na historia Cléo é uma menina órfã que apresenta um programa de rádio obrigada pela sua madrasta, Marcela, e João da Luz é um órfão que mora no capoeirão dos taquaruçus. Cléo foge de Marcela e vai parar no sitio aonde conhece João, porém os dois enfrentam diversos problemas para permaneceram juntos, como a Cuca que transforma João em lobisomem e Marcela que vai atrás de Cléo e não aprova o relacionamento.
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