Nesse episodio Emília encontra um anjinho de asa quebrada no pomar e decide transforma-lo em uma atração para o seu circo de escavalinhos, mas a Cuca também tem planos para ele, ela o captura e decide tomar suas asas e se transformar na primeira Cuca voadora. Com a ajuda do Saci o anjinho é resgatado.
A Cuca ainda usa sua magia para fazer o cirquinho desaparecer e rouba a carapuça do Saci, um ser estranho, invisível e que só fala cocoricó, ajuda o capetinha a se soltar e salvar as crianças da jacaroa.
O espetáculo começa mas o anjo sai voando antes da estreia mesmo assim ele cumpre com sua palavra e aparece por lá.
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