Todos conversam sobre vida inteligente fora da terra, depois vão para a varanda observar as estrelas. D. Benta conta a historia da cabeleira de Berenice. Astrônomos observam o espaço. Pedrinho, Narizinho e Emília fazem um telescópio. Pela noite todos observam a lua conforme o pedido da Tia Nastácia. D. Benta lembra que no dia seguinte será o aniversário do Coronel Teodorico. Emília diz que consegue ver o Dragão de São Jorge, surge então a ideia de ir até a lua, e levando o burro falante e Tia Nastácia. A Cuca decide fazer um luau para bruxas e não convidar o Saci. Pela manhã todos se preparam para ir a lua, engam Tia Nastácia, jogam e pirlimpimpim e vão, eles chegam em um astro que não conseguem dizer qual é. Pedrinho joga pirlimpimpim em Visconde para ele descobrir aonde estão só que ele vai parar dentro de uma sonda espacial. Pedrinho percebe que Visconde não vai voltar, então todos fazem uma votação e decidem que estão na lua, o dragão aparece e o Burro Fica empacado sem poder correr.
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