Cuca faz Narizinho virar a sua faxineira. Coronel Teodorico procura as crianças. Emília e Magrela reformam a vaca Mocha completamente. Saci destrói a cerca mais uma vez. Cuca faz Pedrinho se transformar eu seu aprendiz. Visconde conhece o Doutor Zamenhof, que o escolhe para sua experiencia, Visconde vai encolher e fazer pesquisas sobre o corpo de Doutor pelo lado de dentro. Os lideres mundiais voltam a brigar. Pedrinho tem que estudar os livros de feitiço para ficar mau. Emília se arrepende de fazer a cardeira perder peso porque assim o objeto sai voando. Magrela reforma Quindim e ele se transforma em uma animal completamente estranho, Emília não gosta. D. Benta finalmente consegue falar. Emília ajuda Tio Barnabé a consertar a cerca e fazer com que ela fique inquebrável. Visconde é atacado pelos anticorpos de Doutor Zamenhof.
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