Tia Nastácia socorre Emília e custura os olhos dela de volta no lugar. Tia Nastácia explica para Emília que a historia que Pedrinho contou é mentira. Doutor Caramujo chega no sitio e diz que Visconde está empanturrado e precisando de uma cirurgia. Emília decide fazer um circo aonde será a maior atração. Doutor Caramujo abre a barriga do Visconde e tira os símbolos matemáticos mais complexos. Emília, Narizinho e Pedrinho põem revistas de piadas dentro do Visconde para que ele se torne um palhaço. Pedrinho manda um convite para todos os personagens do pais das fábulas pelo vento. D. Benta imprime ingressos para Pedrinho e Narizinho venderem antecipadamente. Tia Nastácia fica encarregada de fazer cocadas e pés de moleque e Quindim irá ficar de guarda para impedir a entrada de penetras. O circo fica pronto e todos os personagens do pais das fabulas e os habitantes do Reino das Águas Claras e do Arraial de Tucanos vão. Todos detestam a presentação do João Faz de Conta, aplaudem Emília, ficam revoltados com o sumiço do palhaço e riem da surpresa que é Rabicó fantasiado de elefante sendo domado pelo Quindim. A apresentação acaba e o Burro Falante aparece com Visconde novamente sábio.
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