Emília corre perigo
Pedrinho leva Boggart para casa. Gobe vai para a mata procurar Boggart. Emília tem a sensação de que esqueceu de alguma coisa. Boggart conta a suas historia para todos os outros, D. Benta fica perplexa. Emília tem um plano para impedir Gobe de se apossar da fabrica , ela vai ate a gruta da Cuca e fica esperando ela sair. Boggart mostra para todos a fabrica, o Papai Noel e os gnomos encolhidos. Cuca finalmente sai da gruta para cuidar das suas ervas daninhas, Emília entra e pega a varinha e o livro da bruxa mas na hora que ela ia sair Cuca aparece, Gobe espia tudo sem que nenhuma das duas percebe-se.
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