Hércules vence o leão da Nemeia

Pedrinho, Emília e Visconde sobem em uma arvore, Hércules aparece. Do alto da arvore eles gritam que o herói deve matar a fera sufocada. Hera fica furiosa. Narizinho leva a índia, Mayra, para o sitio. Cunhambebe, pai de Mayra, procura sua filha. Hércules e as crianças levam a pele do leão para o heleno curtir, o herói grego come alguns carneiros em troca Pedrinho da seu canivete. Saci conta a Cunhambebe que Mayra esta no sitio. Hera diz a Euristeu que ele deve mandar Hércules derrotar a hidra de lerna.