Gobe usa sua magica e se transporta, junto com Emília, para um lugar bem longe dali. Visconde volta ao normal. Emília aponta a varinha para Gobe e pergunta porque ele a salvou. Narizinho mostra seu quarto para Boggart, Visconde entra e lembra que foi o pequeno que o atacou perto do curral da mocha. Gobe conta toda a verdade, ele realmente trabalhava com Boggart na fabrica do papai Noel, mas Boggart, que sempre foi traveso, decidiu que iria controlar tudo, Gobe encolheu a fabrica mas Boggarte a roubou e foi para o sitio. Gobe conta ainda que teve que apagar a memoria de Emília porque ninguém podia saber quem ele era. Visconde conta do ataque para Narizinho mas Boggart a congela e a faz de refém.
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