Depois de ler um pouco mais D. Benta manda todos irem dormir. No dia seguinte Coronel Teodorico leva Ênio para passar um tempo no sitio. Saci aproveita a saída da Cuca para misturar diversas coisas na poção.Todos andam no triciclo reciclado do Tio Barnabé. A turma vai no ribeirão com Ênio, Saci joga a poção em Ênio que se transforma em Mogli, o menino lobo. D. Benta transforma o triciclo em biblioteca que Emília batiza de bicicloteca. Ênio corre para a mata e volta ao normal. Cuca diz que vai denunciar Saci para o CSM, conselho dos seres da mata.
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