Pedrinho diz que eles podem disfarçar Sancho Panza de Capitão Gancho e manda-lo soltar a sereia, Emília fala que Visconde pode convidar o Capitão Gancho verdadeiro para lanchar no sitio. Tio Barnabé conta a historia do jabuti para Pequeno Polegar e Quindim. Visconde convida Capitão Gancho e ele aceita. Branca de Neve briga com seu príncipe, Cuca vê e se apaixona por ele. Como todos os piratas encontravam-se bêbados Sancho Panza consegue engana-los e soltar a princesa. Cuca tenta se passar por princesa adormecida e conseguir um beijo do príncipe da Branca de Neve mas ele sai correndo e a deixa furiosa. Pedrinho, Peter Pan e Sancho Panza levam a sereia para o sitio para que Narizinho possa vê-la. Cuca transforma o príncipe em sapo. Carochinha decide pedir a ajuda de Cuca para conseguir pegar seus personagens de volta.
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